La Gestion augmentée
L’intelligence Artificielle pour décupler la fouille de nouvelles données et la technologie pour casser les silos entre R&D et gestion opérationnelle au service de la performance du gérant
S’assumer Gérant Augmenté ne s’improvise pas ! Quantics Technologies société de gestion est née d’une transformation d’une équipe et de process profondément ancrés dans la data sciences et la technologie depuis près de 10 ans.
Les interactions entre classes d’actifs et marchés financiers, l’évolution de la réglementation et les défis sociétaux sont de plus en plus complexes. Générer de la performance régulière peut devenir une chimère si les acteurs de la gestion d’actifs restent au pied d’un mur de données colossales sur l’état de l’économie, sans les exploiter, surement à cause de leurs carences technologiques et scientifiques.
Quantics traite ce sujet méthodiquement en relevant deux défis :
⇲ Solution Qualta Intelligence Artificielle permettant aux gérants d’aller chercher de nouvelles idées à travers la détection de signaux faibles et de phénoménologies exploitables. En savoir plus
⇲ Plateforme IT propriétaire, intégrée, modulable allant de la R&D et des backtestings d’algorithmes jusqu’à leurs exécutions. En savoir plus
Ainsi Quantics navigue dans un écosystème technologique, agile, permettant d’augmenter substantiellement la capacité du gérant à intégrer de nouveaux signaux issus de l’exploitation du big data, en sus des indicateurs usuels utilisés par l’industrie, tout en facilitant son exploitation par l’automatisation.
La technologie favorisant la capacité augmentée ne remplace pas l’Homme mais favorise l’exploration de nouvelles idées d’investissements où le Gérant reste maitre des stratégies qu’il souhaite exploiter.
⇲ Renforcement de la protection des investisseurs
⇲ Prévention des conflits d’intérêts
⇲ Transparence des coûts
⇲ Obligations d’information des clients
⇲ Adéquation de la gestion au risque accepté par les clients
⇲ Respect des objectifs personnels : gestion à horizon, supports d’investissement, fonds ISR
⇲ Meilleure expérience client
⇲ Traduire l’ensemble des contraintes de gestion en algorithmes : les règles de décision qui caractérisent une gestion rationnelle peuvent être aisément codées en langage informatique exécutable par une machine (Robo Allocator) / la gestion automatisée est in fine une gestion de portefeuille sous contraintes exécutée par une machine
⇲ L’ordinateur garantit l’exécution rigoureuse des décisions de gestion : la machine garantit une gestion disciplinée et non émotive, traçable, auditable
⇲ L’automatisation, la clé de l’amélioration de l’efficience opérationnelle : le digital peut engendrer 18% à 30% de résultat opérationnel supplémentaire / étape indispensable pour accéder aux nouveaux canaux de distribution numériques (réseaux sociaux, Web)
⇲ L’émergence du gérant « augmenté » : la machine comme outil d’aide à la décision et garante de son exécution, prémices des techniques Big Data
⇲ Concurrence par les coûts
⇲ Nouveaux canaux de distribution numérique avec un coût d’acquisition client plus bas
(*) « La transformation digitale des sociétés de gestion en SGP 3.0 », rapport de l’Association française de la Gestion Financière (AFG), janvier 2017.
(**) IDD : Insurance Distribution Directive.
(***) MiFID II : Markets in Financial Instruments Directive.